よくあるご質問

IFAとは何ですか？

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことを指します。IFAの大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場でお客さまの立場に立った金融アドバイスができる事業形態になります。

相談にお金はかかりますか？

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

何か持参するものはありますか？

現在保有中の金融商品の内容がわかる取引残高報告書や、ご契約されている生命保険の内容が分かる資料があるとスムーズにお話しが進められます。難しそうでしたら口頭にて内容をお伝えいただけますと幸いです。

どんな相談ができますか？

金融商品・生命保険・不動産・相続対策・資産ポートフォリオの最適化相談・法人向けサービス（セミナー・法人資産運用）など、資産に関することでしたらご相談いただけます。

年齢制限はありますか？

年齢制限はございません。
どなたでもご相談いただけます。

面談場所はどこになりますか？

お客さまが一番相談していただきやすい環境（場所）でのご相談をお受けいたします。お問い合わせ対応の中で決めさせていただきます。

相談時間はどのくらいになりますか？

お客さまが保有している資産の数などによって変動しますが、1時間程度お時間をいただければと思います。